В сердце густого леса стоит древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Люди, изгнав прежних обитателей, ныне оказались под гнётом тиранического шерифа, наживающегося за счёт жителей. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Недовольных он изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, веря в их чары. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми два века, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
