В штабе Красной Армии идет важное совещание под руководством маршала Василевского. Главная задача — обезвредить японский завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную со взрывами складов с опасными веществами. На станцию на Дальнем Востоке прибывает эшелон с бойцами, в числе которых находится разведвзвод, нацеленный на обнаружение завода. В этом подразделении служат сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который прежде учился в институте восточных языков. Их миссия — добраться до Харбина, чтобы связаться с агентом Рыбаком, обладающим важными сведениями о местоположении объекта. К ним присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с заклятым врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Теперь он отвечает за завод и лагерь, где испытывают химическое оружие на людях. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой достигает апогея, так как генерал угрожает взорвать подземный арсенал с химикатами, расположенный под производством.
