В одном из городов Якутии на должность директора музыкальной школы назначен мужчина из Москвы. Он полон решимости внедрить свои методы управления, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. В результате столкновения двух разных миров возникает мистическая связь между директором и его недавней соперницей. Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: отдаться магии прошлого или принять любовь, открывающую путь к новому будущему.
